enero 12, 2022
Base de datos clientes excel

Base de datos clientes excel

Plantilla de base de datos de clientes en excel gratis

Los sistemas de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) y el software CRM pueden ayudarle a aumentar las ventas agilizando las comunicaciones con sus clientes potenciales y actuales. El software CRM en línea puede ayudarle a integrar el seguimiento de los ingresos, las ventas y el correo electrónico en un sistema todo en uno. Si no necesitas una gran integración y sólo buscas una forma sencilla de hacer un seguimiento de los clientes potenciales, prueba a utilizar una plantilla de hoja de cálculo.
Diseñé la plantilla de CRM Excel a continuación basada en la petición de algunos usuarios y la he estado actualizando desde 2013. La hoja de cálculo está configurada como una base de datos CRM, con una tabla principal para mostrar el estado actual de los clientes y las ventas. Otras tablas incluyen un registro de ventas, un registro de contactos y detalles de contactos.
Una característica fundamental de cualquier sistema de CRM es el seguimiento de las comunicaciones con los clientes, la planificación de los contactos de seguimiento, la actualización del estado de los clientes potenciales y, después de conseguir un cliente, la programación de la comunicación futura que le ayudará a mantenerlo como cliente. El seguimiento de las ventas es también una parte importante del CRM.
La parte más compleja de la hoja de cálculo tiene que ver con el formato condicional utilizado para resaltar las fechas en las columnas Último Contacto y Próximo Contacto. Soy un fanático del formato condicional, pero si no te gusta o quieres cambiar los colores, consulta el artículo «Cómo usar el formato condicional en Excel» para aprender a borrar o editar las reglas de formato condicional. Para obtener más información sobre el uso de estas columnas, vea a continuación.

Descargar ejemplo de base de datos de clientes en excel

Esta plantilla de CRM en Excel ofrece una hoja de cálculo sencilla para organizar los clientes potenciales y la información de contacto. Incluye un registro de comunicación para controlar la fecha del último contacto, las acciones de seguimiento, la fecha del próximo contacto y el estado de los clientes potenciales. Recopile los detalles importantes en una plantilla de CRM para agilizar la comunicación con los clientes.
Realice un seguimiento de las ventas y gestione su cartera de clientes potenciales con esta plantilla de clientes potenciales. Cree un registro de ventas que muestre la fase de la cartera de pedidos, el nombre del representante de ventas, el valor de la operación, la fecha de cierre prevista y otras notas importantes que se pueden transferir a un panel de control de la cartera de pedidos. Esta plantilla facilita el seguimiento y la priorización de los clientes potenciales, la clasificación de las oportunidades y la planificación de las acciones de seguimiento. Tanto si es un representante de ventas independiente como si es el director de una pequeña empresa, puede utilizar esta plantilla para crear un proceso de ventas eficiente y reducir los errores haciendo un seguimiento exhaustivo de los acuerdos.
Esta plantilla de CRM está diseñada para apoyar los esfuerzos de marketing y ayudarle a crear relaciones eficaces con los clientes. Evalúe los KPI de marketing y obtenga una rápida instantánea de su progreso hacia los objetivos. Identifique sus fuentes de clientes potenciales más eficaces y cree campañas de marketing específicas para impulsar su proceso de ventas.

Descarga de plantillas de bases de datos en excel

Plantilla: Una plantilla puede definirse como el archivo preparado en un formato determinado para mantener nuestros datos o introducirlos. Ayuda al usuario a entender qué campos de datos hay que introducir en la base de datos.
Consideremos que estamos preparando nuestra base de datos de clientes. Para la base de datos de clientes, necesitamos información como el nombre del cliente, el número de teléfono, la dirección, el tipo de cliente, las condiciones de pago del cliente y la persona de contacto, etc. En primer lugar, crear un formato de plantilla en la forma en que queremos mantener nuestros datos de los clientes. A continuación se muestra la captura de pantalla, por ejemplo.
Si usted sintió que todas las columnas requeridas son agregadas, entonces comience a introducir los datos de sus clientes bajo cada columna del encabezado. Encuentre la siguiente captura de pantalla como referencia; he introducido algunos registros para su referencia.
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Si hay una fecha disponible en sus datos, aplique el formato requerido para su fecha. Después de aplicar todos los formatos, guarde la tabla. Ahora es el momento de convertir los datos en la tabla de la base de datos. Selecciona todos los datos y haz clic en el botón de inserción en la esquina superior izquierda.

Plantilla de lista de clientes en excel

En el mundo moderno, tenemos muchos programas para trabajar con la base de datos. Después de todo, el análisis final del software sofisticado se hará sólo con hojas de cálculo. Si usted es una pequeña empresa y no puede permitirse el lujo de software moderno, entonces nada de qué preocuparse, porque, en la hoja de cálculo de Excel en sí, podemos construir una base de datos de los datos de su negocio. Después de todo, la pregunta es, ¿cómo podemos construir la base de datos en una hoja de cálculo Excel? En el artículo de hoy, le mostraremos la forma de construir una plantilla de base de datos de Excel.
Las ventas son el modo de generar ingresos para la empresa. Las finanzas juegan un papel vital en el buen funcionamiento del negocio. El seguimiento de sus registros de ventas muy crucial también. Ahora vamos a mostrar cómo construir una plantilla de «Base de datos de ventas» en Excel.
Paso 1: Cuando llega el trato o la propuesta de negocio, tenemos que decidir el tipo de elementos que necesitamos registrar como parte de las ventas. Tener todo tipo de información es generalmente una buena opción, pero si los datos pueden sumar su lista de basura, entonces elimine los innecesarios.

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